Fund AI

Hoạt động tư vấn tài chính ngày càng khốc liệt và áp lực.

Bạn – một tư vấn viên hoặc doanh nghiệp tài chính – có đang:

Loay hoay tìm kiếm khách hàng mới mỗi ngày nhưng tỉ lệ chuyển đổi rất thấp?
Khách hàng hỏi xong rồi “lặn mất tăm”, không biết follow-up ra sao?
Dữ liệu khách rải rác: người lưu Zalo, người dùng Excel, có khách thì nằm trong email?
Hồ sơ vay gửi thủ công, giấy tờ thất lạc, không có quy trình?
Không rõ ngân hàng nào phù hợp với hồ sơ khách?
Cộng tác viên hoạt động tự phát, không theo dõi được hiệu quả làm việc?
Không biết cách triển khai Email Marketing, quảng cáo, đăng bài hiệu quả?

Với Fund AI, bạn có thể:

🌟 Nền tảng công nghệ mạnh mẽ: Quản lý tập trung khách hàng, trạng thái xử lý, lịch sử tương tác

📎 Quản lý hồ sơ vay chuyên nghiệp: Mẫu theo từng ngân hàng, ký hợp đồng online

📊 Theo dõi doanh thu, tỷ lệ chốt, hoa hồng từng CTV theo thời gian thực

🔄 Chăm sóc khách tự động qua Email, SMS, Zalo theo kịch bản & thời điểm phù hợp

🤖 Tư vấn thông minh với AI: đề xuất gói vay, phân loại hồ sơ, soạn email chăm sóc

📣 Tìm kiếm & mở rộng khách hàng với bộ công cụ Marketing số: lead từ MXH, tự động đăng bài, đo hiệu quả quảng cáo

💼 Tư vấn chuyên nghiệp – hiện đại hoá thương hiệu cá nhân/doanh nghiệp
⏱️ Giảm ít nhất 30–50% thời gian xử lý hồ sơ, tăng thời gian tập trung vào khách tiềm năng
📈 Tăng tỷ lệ chốt thành công nhờ tư vấn chính xác và có hệ thống
💰 Quản lý doanh thu, chia hoa hồng minh bạch, không mơ hồ hay bị lệch dữ liệu
🧠 Giảm áp lực trí nhớ: mọi thứ đã có AI và hệ thống nhắc việc hỗ trợ bạn
📡 Tăng trưởng khách hàng đều đặn nhờ công cụ tìm kiếm và thu hút tự động

Giao diện nhập liệu trực quan, đồng bộ hóa mẫu biểu từng ngân hàng, từng Công ty tài chính;
Đấu nối API CIC, có thể tự động sinh hợp đồng vay, có thể ký trực tuyến không cần gặp mặt;
Gắn trạng thái xử lý, ghi chú nội bộ và cảnh báo hồ sơ bị chậm;

Thiết lập kịch bản Email/SMS/Zalo: ví dụ sau 3 ngày không phản hồi sẽ tự gửi gợi nhắc;
Tự động chúc mừng sinh nhật, nhắc gia hạn, tái vay;
Soạn nội dung cá nhân hoá bằng AI chỉ với 1 cú nhấp chuột;

Thiết lập kịch bản Email/SMS/Zalo: ví dụ sau 3 ngày không phản hồi sẽ tự gửi gợi nhắc;
Tự động chúc mừng sinh nhật, nhắc gia hạn, tái vay;
Soạn nội dung cá nhân hoá bằng AI chỉ với 1 cú nhấp chuột;

✨ Người đang tư vấn tín dụng cá nhân, vay tiêu dùng, vay mua ô tô, vay thế chấp
🏢 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ vay vốn, tài chính tiêu dùng
👨‍👩‍👧‍👦 Các nhóm cộng tác viên hoạt động qua Facebook, Zalo, không có hệ thống tập trung
🧑‍💼 Các đơn vị quản lý hàng chục, hàng trăm CTV cần đo hiệu suất, chia thưởng công bằng

Nền tảng số hoá toàn diện cho Tư vấn Tài chính tại Việt Nam

Fund AI là một sản phẩm chiến lược nằm trong hệ sinh thái giải pháp chuyển đổi số ngành dọc do CoreTech Group phát triển và vận hành.

Đội ngũ hỗ trợ và bán hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng 24/7 để trả lời các câu hỏi của bạn

CoreTech – Phát triển và Vận hành