Fund AI – Giải pháp toàn diện dành riêng cho ngành Tư vấn tài chính tại Việt Nam

  • Trang chủ
  • Giải pháp

Fund AI

Fund AI không đơn thuần là một phần mềm.

Đây là một hệ sinh thái số hoá toàn diện, được thiết kế dành riêng cho các cá nhân, nhóm và doanh nghiệp tư vấn tài chính – từ những người mới vào nghề cho tới các công ty tư vấn tín dụng hoạt động chuyên nghiệp.

GIẢI PHÁP MARKETING – PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG & THƯƠNG HIỆU

1. Công cụ tìm kiếm và thu hút khách hàng tự động

  • Quét mạng xã hội, tạo form đăng ký tư vấn từ website, quảng cáo, Facebook.

  • Kết nối với Zalo, Messenger, Google Form, Form tuỳ chỉnh.

2. Tự động hóa Email & SMS Marketing

  • Thiết lập kịch bản gửi email định kỳ, nhắc follow-up.

  • Cá nhân hoá nội dung theo tệp khách hàng.

3. Quản lý nội dung & đăng bài đa kênh

  • Lên lịch đăng bài tư vấn, tin tuyển dụng CTV.

  • Đăng tự động lên Facebook cá nhân, Fanpage, nhóm.

4. Phân tích hiệu quả chiến dịch

  • Báo cáo lượt xem, lượt click, tỉ lệ chuyển đổi theo từng kênh.

  • Biết nên tập trung vào nguồn khách nào để tối ưu ngân sách.

GIẢI PHÁP DÀNH CHO CÁ NHÂN TƯ VẤN TÀI CHÍNH

1. Quản lý khách hàng & lịch sử tư vấn

  • Ghi nhận toàn bộ thông tin khách hàng: nhu cầu vay, điều kiện tài chính, ghi chú tư vấn.

  • Xem lại lịch sử trao đổi, cuộc gọi, tài liệu đã gửi để không bỏ sót follow-up.

2. Quản lý hồ sơ vay nhanh chóng, không thất lạc

  • Tạo hồ sơ theo mẫu từng ngân hàng.

  • Upload giấy tờ dễ dàng, phân loại, truy xuất mọi lúc mọi nơi.

3. Tư vấn thông minh hơn với trợ lý AI

  • Gợi ý gói vay phù hợp theo hồ sơ khách.

  • Hỗ trợ viết nội dung chăm sóc khách hàng cá nhân hoá.

4. Theo dõi hiệu quả công việc rõ ràng

  • Biết hôm nay đã làm gì, có bao nhiêu khách đang chờ xử lý.

  • Xem báo cáo tỷ lệ chốt, doanh số theo từng tuần/tháng.

GIẢI PHÁP DÀNH CHO DOANH NGHIỆP TƯ VẤN TÀI CHÍNH

1. Hệ thống quản trị khách hàng & cộng tác viên tập trung

  • Mỗi CTV có tài khoản riêng, quyền hạn rõ ràng.

  • Phân quyền quản lý khách hàng theo nhóm/sàn/khu vực.

2. Tính hoa hồng & báo cáo doanh số tự động

  • Ghi nhận khách theo nguồn CTV giới thiệu.

  • Tính phần trăm hoa hồng theo loại hồ sơ/ngân hàng.

  • Báo cáo rõ ràng – tránh mơ hồ, tranh chấp.

3. Quản lý quy trình tư vấn theo pipeline

  • Thiết lập các giai đoạn xử lý hồ sơ: Thu thập – Gửi ngân hàng – Đợi phản hồi – Thành công/Thất bại.

  • Tự động nhắc bước tiếp theo cần xử lý.

4. Kho tài liệu & hợp đồng điện tử

  • Lưu trữ toàn bộ mẫu biểu, hợp đồng, form giấy tờ theo chuẩn.

  • Tích hợp chữ ký điện tử và bảo mật thông tin.

Fund AI giúp bạn chuyển mình từ tư vấn thủ công sang tư vấn chuyên nghiệp – hiện đại – thông minh

Bạn là một tư vấn viên cá nhân hay quản lý một hệ thống cộng tác viên? Fund AI đều có giải pháp phù hợp cho bạn.

Fund AI

Fund AI là một sản phẩm chiến lược nằm trong hệ sinh thái giải pháp chuyển đổi số ngành dọc do CoreTech Group phát triển và vận hành.

  • +84.975.839.731
  • L17-11, Tầng 17, Toà nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Danh mục

Hướng dẫn

Giờ làm việc

  • 8 AM - 7 PM , Thứ hai - Thứ bảy

Đội ngũ hỗ trợ và bán hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng 24/7 để trả lời các câu hỏi của bạn

Bảng điều khiển

CoreTech – Phát triển và Vận hành

© 2025. Mọi quyền được bảo lưu.