Dành cho cá nhân tư vấn tài chính

1. Tôi làm việc độc lập, không có nhóm hay công ty, có phù hợp dùng Fund AI không?

➡️ Có. Fund AI có phiên bản dành riêng cho cá nhân với giao diện đơn giản, dễ dùng, không cần kỹ năng kỹ thuật.

2. Tôi có thể lưu thông tin khách hàng ở đâu và quản lý được lịch hẹn follow-up không?

➡️ Fund AI cho phép bạn lưu toàn bộ hồ sơ khách theo từng giai đoạn, đồng thời nhắc lịch follow-up tự động qua hệ thống.

3. Tôi có thể sử dụng Fund AI bằng điện thoại không?

➡️ Có. Fund AI tương thích hoàn hảo trên điện thoại và máy tính bảng, giúp bạn quản lý mọi lúc mọi nơi.

4. Tôi không biết viết nội dung chăm sóc khách hàng, Fund AI có hỗ trợ không?

➡️ Có. Fund AI tích hợp AI để gợi ý và soạn nội dung email, tin nhắn theo tình huống cụ thể và hành vi khách hàng.

5. Tôi có thể quản lý và gửi hồ sơ vay trực tuyến cho ngân hàng không?

➡️ Có. Fund AI hỗ trợ bạn tạo hồ sơ, upload giấy tờ và gửi cho đối tác chỉ bằng vài thao tác đơn giản.

6. Fund AI có gợi ý ngân hàng hoặc gói vay phù hợp cho khách của tôi không?

➡️ Có. Trợ lý AI của Fund AI sẽ phân tích hồ sơ và gợi ý gói vay phù hợp với điều kiện của từng khách hàng.

7. Làm sao để biết tôi đang làm tốt hay chưa? Có báo cáo cá nhân không?

➡️ Có. Fund AI cung cấp báo cáo doanh thu, tỷ lệ chuyển đổi và số lượng khách đã xử lý theo từng tuần/tháng.

8. Tôi đang lưu khách trên Zalo, Excel và Gmail. Có tích hợp được không?

➡️ Fund AI hỗ trợ nhập dữ liệu từ Excel và có thể kết nối với Zalo (beta) để đồng bộ hoá thông tin khách hàng.

9. Dữ liệu khách hàng của tôi có bị chia sẻ cho người khác trong hệ thống không?

➡️ Không. Dữ liệu được mã hoá và hoàn toàn riêng tư – chỉ bạn mới có quyền truy cập và sử dụng.

10. Fund AI có gói nào phù hợp với cá nhân không? Giá bao nhiêu?

➡️ Có. Fund AI có gói dành riêng cho cá nhân với giá từ 599.000đ/tháng, dùng thử miễn phí 7 ngày.

Dành cho doanh nghiệp tư vấn tài chính

1. Fund AI có phù hợp cho công ty có nhiều nhân viên tư vấn và cộng tác viên không?

➡️ Có. Fund AI được thiết kế để quản lý đội ngũ đa tầng – từ admin, nhân viên nội bộ, đến CTV ngoài hệ thống.

2. Chúng tôi muốn chia quyền cho từng nhóm, từng chi nhánh – có được không?

➡️ Được. Fund AI cho phép bạn phân quyền rất chi tiết: theo phòng ban, khu vực, hoặc vai trò cụ thể.

3. Có quản lý được lịch sử tư vấn, file hồ sơ và liên hệ với từng khách không?

➡️ Có. Hệ thống lưu trữ toàn bộ lịch sử làm việc, file đính kèm, ghi chú, tin nhắn, giúp tránh bỏ sót khách.

4. Có thể theo dõi hiệu quả làm việc và KPI của từng nhân viên/CTV không?

➡️ Có. Fund AI có bảng điều khiển KPI, tỷ lệ chốt, doanh số cá nhân & nhóm theo thời gian thực.

5. Tôi có thể cài đặt tỷ lệ hoa hồng và tự động tính chia thưởng được không?

➡️ Có. Bạn cấu hình mức hoa hồng theo từng loại hồ sơ/ngân hàng và hệ thống sẽ tính toán tự động.

6. Có cần thuê máy chủ riêng không hay Fund AI chạy trên cloud?

➡️ Fund AI hoạt động trên nền tảng đám mây (cloud-based), bạn không cần lo về hạ tầng hay kỹ thuật.

Có tích hợp được Facebook, Zalo, Google Form để thu lead về hệ thống không?

➡️ Có. Fund AI hỗ trợ kết nối mạng xã hội và biểu mẫu đăng ký để tự động đổ dữ liệu khách hàng vào hệ thống.

8. Có hệ thống báo cáo tài chính nội bộ cho doanh nghiệp không?

➡️ Có. Từ doanh thu, chi phí, lợi nhuận đến hoa hồng theo nguồn – đều có báo cáo minh bạch.

9. Chúng tôi hoạt động ở nhiều tỉnh thành, có thể phân hệ thống theo khu vực không?

➡️ Có. Bạn có thể tạo từng “chi nhánh ảo” và gán người phụ trách rõ ràng trên Fund AI.

10. Muốn gắn logo công ty và giao diện thương hiệu riêng có được không?

➡️ Được. Fund AI hỗ trợ gắn thương hiệu riêng theo yêu cầu (tên miền phụ, logo, màu sắc).

Dành cho nhóm CTV hoạt động tự phát

1. Nhóm tôi chỉ gồm vài người làm qua Zalo, có cần dùng hệ thống chuyên nghiệp như Fund AI không?

➡️ Có. Càng nhóm nhỏ, càng cần tập trung dữ liệu, tránh mất khách, chồng chéo hoặc bỏ quên khách quan trọng.

2. Tôi có thể mời cộng tác viên tham gia Fund AI thế nào?

➡️ Chỉ cần gửi link mời từ hệ thống. CTV tạo tài khoản và tự động được phân quyền theo nhóm.

3. CTV có thể thấy khách hàng của nhau không?

➡️ Không. Mỗi CTV chỉ thấy khách mình phụ trách (trừ khi quản trị viên cho phép chia sẻ).

4. Tôi có thể xem hiệu quả làm việc của từng CTV không?

➡️ Có. Fund AI có bảng thống kê số lượng khách, tỷ lệ chốt, và doanh thu theo từng người.

5. CTV có thể xem hoa hồng của mình theo từng hồ sơ không?

➡️ Có. Hệ thống hiển thị minh bạch mức chia thưởng với từng giao dịch.

6. CTV có thể theo dõi và nhận nhắc việc follow-up không?

➡️ Có. Fund AI tích hợp lịch nhắc việc cá nhân hóa cho từng tài khoản.

7. Dữ liệu khách đang lưu trên Excel/Zalo có thể nhập vào Fund AI không?

➡️ Có. Bạn có thể import Excel và kết nối Zalo để đồng bộ hóa khách hàng vào hệ thống.

8. CTV có thể dùng Fund AI trên điện thoại không?

➡️ Có. Toàn bộ hệ thống hoạt động mượt mà trên mobile, phù hợp với người thường xuyên di chuyển.

9. Làm sao để bảo vệ khách hàng khi CTV nghỉ việc hoặc rời nhóm?

➡️ Quản trị viên luôn là người giữ quyền dữ liệu. Khi CTV nghỉ, khách hàng sẽ không bị mất.

10. Fund AI có chi phí hợp lý cho nhóm nhỏ không?

➡️ Có. Có gói đặc biệt dành cho nhóm nhỏ hoặc nhóm CTV, chia theo số lượng người dùng linh hoạt.

Dành cho hệ thống sàn, tổ chức có nhiều CTV

1. Chúng tôi đang quản lý dữ liệu bằng Excel và Zalo, chuyển sang Fund AI có phức tạp không?

➡️ Không. Fund AI hỗ trợ import dữ liệu từ Excel và có hướng dẫn chi tiết chuyển đổi nhẹ nhàng, không gián đoạn công việc.

2. Có thể chia nhóm CTV theo khu vực, chi nhánh hoặc đội nhóm được không?

➡️ Có. Bạn có thể thiết lập cấu trúc phân nhóm rõ ràng và gán CTV vào từng nhóm hoặc quản lý vùng.

3. Có thiết lập được mức hoa hồng riêng theo nhóm hoặc theo sản phẩm vay không?

➡️ Có. Fund AI cho phép cài đặt tỷ lệ hoa hồng chi tiết theo từng loại hồ sơ, từng ngân hàng, từng nhóm CTV.

4. Chúng tôi có thể theo dõi tổng doanh số, tỷ lệ chốt và năng suất từng nhóm không?

➡️ Có. Bảng điều khiển thống kê rõ ràng theo ngày, tuần, tháng – theo nhóm, chi nhánh, từng người.

5. CTV có thể chuyển nhượng khách hàng cho nhau được không?

➡️ Có. Quản trị viên có thể thực hiện chuyển giao khách cho CTV khác một cách chính thống, minh bạch.

6. Chúng tôi có thể giới hạn quyền xem thông tin của CTV theo vai trò không?

➡️ Có. Hệ thống phân quyền cực kỳ chi tiết: ai được xem, sửa, xoá, hoặc chỉ đọc.

7. Khi một CTV nghỉ việc, dữ liệu có bị thất thoát không?

➡️ Không. Dữ liệu thuộc về tổ chức. Người mới có thể tiếp quản khách hàng cũ mà không bị gián đoạn.

8. Có công cụ hỗ trợ tuyển dụng hoặc đào tạo CTV mới không?

➡️ Có. Fund AI tích hợp tài liệu, video hướng dẫn, nội dung onboarding tự động dành cho người mới.

9. Hệ thống có ổn định khi có hàng nghìn CTV cùng truy cập không?

➡️ Có. Fund AI được vận hành trên nền tảng cloud tối ưu, xử lý đồng thời hàng nghìn người dùng mượt mà.

10. Chúng tôi có thể gắn thương hiệu riêng, giao diện riêng cho hệ thống không?

➡️ Có. Bạn có thể yêu cầu gắn logo, tên miền phụ (subdomain), màu sắc theo bộ nhận diện của doanh nghiệp.